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浙江通力傳動科技股份有限公司?????????首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之???????????????上市公告書提示性公告????????保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）?????????????????：安信證券股份有限公司?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。??經(jīng)深圳證券交易所審核同意，浙江通力傳動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)行的人民幣普通股股票將于?2022?年?12?月?27?日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書全文披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址?www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址?www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址?www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址?www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址?www.zqrb.cn），所屬網(wǎng)頁二維碼：巨潮資訊網(wǎng)??????，供投資者查閱。一、上市概況??（一）股票簡稱：通力科技??（二）股票代碼：301255??（三）首次公開發(fā)行后總股本：68,000,000?股??（四）首次公開發(fā)行股票增加的股份：公司公開發(fā)行新股?17,000,000?股；公司股東不公開發(fā)售股份。二、風(fēng)險提示??本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素，審慎做出投資決定。?????根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》???????????????????????（2012?年修訂），公司所屬行業(yè)為“C34?通用設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的“C34?通用設(shè)備制造業(yè)”最近一個月靜態(tài)平均市盈率為?31.48?倍（截至?2022?年?12?月?7?日，T-3?日）。?????截至2022年12月7日（T-3日），???????????????????????《浙江通力傳動科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）中披露的可比上市公司估值水平如下：?????????T-3?日前?20??????????個交易日????????2021?年扣??????2021?年扣????對應(yīng)靜態(tài)?????對應(yīng)靜態(tài)????滾動市盈證券簡稱?????（含當(dāng)日）????????非前?EPS???????非后?EPS????市盈率-扣????市盈率-扣????率（中?????????均價（元/????????（元/股）????????（元/股）?????非前（倍）????非后（倍）?????證）????????????股）國茂股份????????21.30?????????0.6977????0.6406????30.53????33.25???34.85寧波東力????????6.80??????????0.6251????0.2839????10.88????23.96????4.02????????????????????平均值???????????????????????20.70????28.60???19.44通力科技????????37.02?????????1.3316????1.1763????27.80????31.47???31.33數(shù)據(jù)來源：Wind?資訊，數(shù)據(jù)截至?2022?年?12?月?7?日（T-3?日）注?1：可比公司前?20?個交易日（含當(dāng)日）均價和對應(yīng)市盈率為?2022?年?12?月?7?日（T-3?日）數(shù)據(jù)；注?2：市盈率計算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；注?3：2021?年扣非前/后?EPS=2021?年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/總股本（2022?年?12?月?7?日，T-3日）?；注?4：扣非前/后滾動市盈率=前?20?個交易日均價÷（過去?4?個季度扣除非經(jīng)常性損益前/后累計歸母凈利潤÷2022?年?12?月?7?日（T-3?日）總股本）??????????????????????????。?????本次發(fā)行價格?37.02?元/股對應(yīng)的?2021?年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為?31.47?倍，低于中證指數(shù)有限公司?2022?年?12?月?7?日（T-3?日）發(fā)布的“C34?通用設(shè)備制造業(yè)”最近一個月靜態(tài)平均市盈率?31.48?倍，高于同行業(yè)可比公司?2021?年度扣非前后孰低的歸母凈利潤靜態(tài)平均市盈率?????本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。三、聯(lián)系方式（一）發(fā)行人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話發(fā)行人：浙江通力傳動科技股份有限公司地址：浙江省瑞安市江南大道?3801?號電話：0577-65595208傳真：0577-65598888聯(lián)系人：項純堅（二）保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司地址：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道福華一路?119?號安信金融大廈保薦代表人：翟平平、甘強(qiáng)科電話：021-55518311傳真：021-35082550（此頁無正文，系《浙江通力傳動科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書提示性公告》之簽章頁）????????????????發(fā)行人：浙江通力傳動科技股份有限公司???????????????????????????年???月???日（此頁無正文，系《浙江通力傳動科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書提示性公告》之簽章頁）??????????????保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司???????????????????????????年???月???日

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