??????廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司

??????保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

(資料圖片)

???????????????????特別提示

??廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司（以下簡稱“綠通科技”或“發(fā)行

人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)

行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審

議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕2678號(hào)）。

發(fā)行人的股票簡稱為“綠通科技”，股票代碼為“301322”。

??興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）

擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。

??本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）

和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售?A?股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資

者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

??發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為?1,749.00?萬股，

本次發(fā)行價(jià)格為人民幣?131.11?元/股。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為?87.45

萬股，占發(fā)行數(shù)量的?5.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投

資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的

證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會(huì)保障基金（以下簡稱“社?；?/p>

金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》

設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理

辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的

孰低值?131.1380?元/股，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。本次發(fā)

行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配

售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額?87.45?萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

???戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,250.5500

萬股，占本次公開發(fā)行數(shù)量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為498.4500萬股，占本

次公開行數(shù)量的28.50%。

???根據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)

板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初

步有效申購倍數(shù)為7,194.06761倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行股份的20.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即

股，占本次公開發(fā)行數(shù)量的48.50%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為

???本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2023年2月27日（T+2日）結(jié)束。

具體情況如下：

一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)

???保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、

網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

???（一）?戰(zhàn)略配售情況

???本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均

數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金

報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與戰(zhàn)略配售。本

次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專

項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者

定向配售。

???（二）網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

??（三）網(wǎng)下新股認(rèn)購情況

二、網(wǎng)下比例限售情況

??網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的

即每個(gè)配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交

所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為?6?個(gè)月，限售期自本次發(fā)行

股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

??網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對象填

寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

??本次發(fā)行中，網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購股份數(shù)量為9,007,500股，其中網(wǎng)下比例限

售6個(gè)月的股份數(shù)量為903,578股，約占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.03%，約占本次公開發(fā)

行股票總量的5.17%。

三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況

??網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)

構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為655,298股，包銷金額為85,916,120.78元。保薦

機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份數(shù)量占本次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例為3.75%。

和網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)后劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國

結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指

定證券賬戶。

四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

??網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保

薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

??保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

??聯(lián)系人：銷售交易業(yè)務(wù)總部股權(quán)資本市場處

??聯(lián)系電話：021-20370807、021-20370600

????????????????????發(fā)行人：廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司

?????????????????????保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

?（本頁無正文，為《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開發(fā)行

股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁）

????????????發(fā)行人：廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司

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?（本頁無正文，為《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開發(fā)行

股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁）

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標(biāo)簽： 首次公開發(fā)行股票