今日，江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：恒尚節(jié)能，證券代碼：603137.SH）在上交所主板上市。該股開盤報(bào)29.11元，最高至30.20元，截至收盤報(bào)25.32元，漲幅59.25%，成交額5.93億元，振幅31.07%，換手率67.70%，總市值33.08億元。

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恒尚節(jié)能主營(yíng)業(yè)務(wù)為建筑幕墻與門窗工程的設(shè)計(jì)、制造與施工，業(yè)務(wù)覆蓋幕墻和門窗的產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、加工制作、安裝施工、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，項(xiàng)目類型涵蓋高檔寫字樓、商業(yè)綜合體和住宅樓等各類建筑的幕墻與門窗工程。

公司控股股東和實(shí)際控制人為周祖慶、周祖?zhèn)バ值?。本次發(fā)行前，周祖慶、周祖?zhèn)バ值芊謩e持有公司3,560.00萬股，分別占公司股本總額的36.33%，合計(jì)持有7,120.00萬股股份，合計(jì)占公司股份總額72.65%；本次發(fā)行后，周祖慶、周祖?zhèn)バ值芊謩e持有公司3,560.00萬股，分別占公司股本總額的27.24%，合計(jì)持有7,120.00萬股股份，合計(jì)占公司股份總額54.49%。

2023年3月14日，恒尚節(jié)能主首發(fā)過會(huì)，上交所上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表分析所處行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，結(jié)合與同行業(yè)或者同類可比已上市公司對(duì)比情況、報(bào)告期正在履行和將要履行的重大工程項(xiàng)目情況，進(jìn)一步說明發(fā)行人是否規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說明發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)建筑幕墻業(yè)務(wù)是否系自行實(shí)施（勞務(wù)分包除外），是否存在違反《建筑法》等行業(yè)監(jiān)管法律法規(guī)的情形，是否存在違法分包及掛靠、變相轉(zhuǎn)包的情形，是否對(duì)發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生較大影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

恒尚節(jié)能本次發(fā)行股票數(shù)量3,266.6667萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，本次發(fā)行股份全部為新股，不涉及股東公開發(fā)售，發(fā)行價(jià)格為15.90元/股。公司保薦人（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人姚黎、黃飛。

恒尚節(jié)能本次發(fā)行募集資金總額51,940.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為46,058.01萬元。公司本次募集資金凈額較原計(jì)劃少11,674.3萬元。恒尚節(jié)能2023年4月12日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金57,732.31萬元，用于廣東江門幕墻智能化生產(chǎn)基地建設(shè)投資項(xiàng)目、數(shù)字化智能設(shè)計(jì)研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目。

恒尚節(jié)能本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為5,881.99萬元（不包含增值稅），其中華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得保薦費(fèi)用580.00萬元、承銷費(fèi)用3,531.92萬元。

2019年至2022年1-6月，恒尚節(jié)能的營(yíng)業(yè)收入分別為130,317.49萬元、167,416.87萬元、206,747.51萬元和61,912.52萬元；凈利潤(rùn)/歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為5,271.29萬元、7,735.65萬元、8,898.31萬元和4,895.77萬元；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5,159.99萬元、7,634.89萬元、8,872.46萬元和4,375.32萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為132,048.49萬元、125,815.98萬元、173,878.47萬元和90,361.29萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為3,258.40萬元、4,361.08萬元、4,297.17萬元和-31,267.08萬元。

2022年全年，恒尚節(jié)能的營(yíng)業(yè)收入為194,359.19萬元，同比下降5.99%；凈利潤(rùn)/歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為11,753.03萬元，同比增長(zhǎng)32.08%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為10,937.01萬元，同比增長(zhǎng)23.27%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-19,866.25萬元，同比下降562.31%。

公司預(yù)計(jì)2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45,000萬元至51,000萬元，變動(dòng)率為13.92%至29.11%；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)5,350萬元至6,600萬元，變動(dòng)率為-11.63%至9.02%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為5,300萬元至6,550萬元，變動(dòng)率為-9.24%至12.17%。

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