半個多月后，漢馬科技（600375）（600375)籌劃收購吉利商用車集團旗下資產(chǎn)南充吉利新能源100%股權(quán)的交易預(yù)案最新出爐。

(資料圖片)

5月16日晚間，漢馬科技公告，公司擬以發(fā)行股份方式購買吉利四川商用車有限公司持有的南充吉利新能源商用車100%的股權(quán)，并擬向不超過35名投資者以向特定對象發(fā)行股票方式募集配套資金。公司股票將于5月17日開市起復(fù)牌。

談及本次收購，漢馬科技表示，上市公司將有效加強在新能源大中型客車業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，提高科技創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿?，增強公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)經(jīng)營能力。

吉利新能源商用車

值得一提的是，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公告披露，截至目前，吉利商用車集團持有漢馬科技28.01%的股份，為上市公司控股股東，李書福為實控人。吉利商用車集團通過南充研究院間接持有吉利四川商用車100%的股權(quán)。因此，吉利四川商用車為上市公司的關(guān)聯(lián)方，公司向吉利四川商用車發(fā)行股份購買其持有的南充吉利新能源100%的股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

不過，截至本預(yù)案簽署日，南充吉利新能源的評估工作尚未完成，交易價格未最終確定，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成重組上市。本次交易前后，上市公司控股股東均為吉利商用車集團，實際控制人均為李書福，本次交易不會導(dǎo)致上市公司實際控制權(quán)變更。

從收購標(biāo)的看，南充吉利新能源是吉利集團在西南地區(qū)新能源商用車重要布局之一，具有較高知名度。

企查查顯示，南充吉利新能源成立于2021年4月，法定代表人為范現(xiàn)軍，注冊資本為91000萬元，經(jīng)營范圍包括汽車新車銷售；新能源汽車整車銷售；新能源汽車生產(chǎn)測試設(shè)備銷售；新能源汽車電附件銷售以及汽車零部件研發(fā)；汽車零部件及配件制造等。投資方面，南充吉利新能源商對外投資了浙江吉利新能源商用車發(fā)展有限公司，持股100%。此外，通過后者還投資了5家全資公司。

吉利四川商用車網(wǎng)站顯示，公司成立于2016年4月，是在收購重組東風(fēng)南充汽車有限公司基礎(chǔ)上，通過實施同城技改擴能，在南充市嘉陵區(qū)投資建設(shè)“吉利南充新能源商用車研發(fā)生產(chǎn)項目”，是吉利集團在西南地區(qū)重要的新能源商用車研發(fā)生產(chǎn)基地。此外，吉利四川商用車投資70億元建設(shè)的新能源商用車研發(fā)生產(chǎn)基地占地1500畝，建筑面積28萬平米，年產(chǎn)能規(guī)模按10萬臺新能源商用車整車能力設(shè)計。

加快轉(zhuǎn)型清潔能源汽車布局

漢馬科技2003年在上交所上市，目前主營業(yè)務(wù)涉及重卡、專用車及汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主要產(chǎn)品涵蓋重卡底盤、重卡整車、混凝土攪拌車、發(fā)動機、變速箱等產(chǎn)品。

近年來，由于宏觀環(huán)境及行業(yè)形勢的雙重影響，該公司主營業(yè)務(wù)面臨收入增長乏力、業(yè)績下滑的經(jīng)營困境。

3月30日，漢馬科技發(fā)布2022年財報，2022年，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入34.29億元，同比下降35.55%；歸母凈利潤-14.66億元，同比下滑9.68%；扣非凈利潤-16.35億元，虧損擴大16.2%。分產(chǎn)品看，2022年，漢馬科技實現(xiàn)中重卡銷售5,934輛，較上年同期下降56.88%；其中，實現(xiàn)新能源中重卡銷售3,109臺，較上年同期上漲105.49%。

談及業(yè)績下滑，漢馬科技直言，去年，在行業(yè)政策及新冠疫情雙重影響下，市場競爭日趨激烈，公司產(chǎn)品銷量的大幅下降導(dǎo)致營業(yè)收入較上年同期下降明顯。其次，國六排放標(biāo)準(zhǔn)全面實施后，公司產(chǎn)品需進(jìn)行相應(yīng)升級，單臺材料成本有所增加；公司產(chǎn)品整體單臺成本較上年同期增加,致使公司主營業(yè)務(wù)毛利率進(jìn)一步降低。此外，下游終端客戶資金周轉(zhuǎn)較為困難，應(yīng)收賬款預(yù)期信用減值損失增加；公司長期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提金額增加等。

進(jìn)入今年一季度，漢馬科技經(jīng)營境況也未見明顯好轉(zhuǎn)。4月28日晚間，公司發(fā)布2023年一季度顯示，一季度實現(xiàn)營業(yè)收入6.14億元，同比減少33.32%；凈利潤虧損4593.88萬元，上年同期凈虧損1.62億元，虧損有所縮窄。

也正是在此背景下，漢馬科技籌劃轉(zhuǎn)型清潔能源汽車作為未來業(yè)務(wù)專注發(fā)展方向。該公司財報中表示，2023年，將以正向開發(fā)的新能源重卡架構(gòu)為基礎(chǔ)，打造綠色低碳、智能網(wǎng)聯(lián)、豪華舒適的新能源重卡產(chǎn)品。

而本次是收購也是公司加大新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的動作之一。漢馬科技表示，本次擬收購控股股東吉利商用車集團旗下的新能源大中型客車業(yè)務(wù)標(biāo)的資產(chǎn)，是實現(xiàn)上市公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。通過本次重組，上市公司將有效加強在新能源大中型客車業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，提高科技創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿?，增強公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)經(jīng)營能力。

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