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事件。5 月15 日，公司發(fā)布公告宣布獲得歐洲某知名車企的項目定點通知，CCS 產(chǎn)品被成功定點。5 月22 日，公司發(fā)布公告宣布子公司美國瑞可達(dá)與美國某知名光伏發(fā)電跟蹤系統(tǒng)提供商簽訂共計1.06 億美元的銷售合同。

全面布局新能源汽車、光伏儲能等領(lǐng)域，海外市場拓展助力業(yè)績提升。5 月15 日，瑞可達(dá)宣布于近日收到歐洲某知名車企的項目定點通知，公司CCS產(chǎn)品被客戶成功定點。該產(chǎn)品生命周期預(yù)計1-15 年，生命周期前8 年預(yù)計可實現(xiàn)30億元收入，并預(yù)計于2026 年開始量產(chǎn)。5 月22 日，公司發(fā)布簽訂重大合同公告，宣布其子公司美國瑞可達(dá)與美國某知名光伏發(fā)電跟蹤系統(tǒng)提供商簽訂1.06 億美元的銷售合同，預(yù)計合同生效日起兩年內(nèi)全部旅行完成。公司積極進(jìn)行新能源汽車、光伏、儲能等領(lǐng)域布局，大力推進(jìn)國際化市場戰(zhàn)略規(guī)劃建設(shè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)一步助力公司未來業(yè)績提升。

國際市場加速布局，產(chǎn)品技術(shù)不斷創(chuàng)新。公司逐步落地實施國際化戰(zhàn)略，2022年新增新加坡瑞可達(dá)、墨西哥瑞可達(dá)及美國瑞可達(dá)子公司，加大國際業(yè)務(wù)開拓力度；同時，公司于成都和西安設(shè)立研發(fā)中心，推出高壓連接器升級迭代產(chǎn)品及車載高速全系列產(chǎn)品，實現(xiàn)了高壓連接器、換電連接器、車載智能網(wǎng)聯(lián)連接器、5G 板對板射頻連接器等產(chǎn)品處于國際領(lǐng)先或國內(nèi)領(lǐng)先的水平。

新能源汽車連接器市場，公司開發(fā)了全系列高壓大電流連接器及組件、充換電系列連接器、智能網(wǎng)聯(lián)系列連接器和電子集成母排等產(chǎn)品，形成了在新能源汽車配套市場豐富的產(chǎn)品線，逐步打開新能源汽車領(lǐng)域市場。公司將加大車載連接器市場的開拓，隨著高壓連接器國產(chǎn)化加速推進(jìn)，更新迭代的高壓連接器在新車型上逐步選用將進(jìn)一步提升公司高壓連接器的市場占有率。

盈利預(yù)測與投資評級。我們預(yù)計公司2023-2025 年歸母凈利潤為3.44/4.98/6.96 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為27/19/13 倍。隨著公司國內(nèi)外業(yè)務(wù)加速拓展，項目訂單落地，連接器產(chǎn)品加速創(chuàng)新升級，我們看好公司未來業(yè)績發(fā)展，維持“買入”評級。

風(fēng)險提示：高速連接器拓展不及預(yù)期；新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期；原材料價格上漲風(fēng)險；技術(shù)迭代風(fēng)險。

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