自1891年丹麥物理學(xué)家保羅·拉庫(kù)爾發(fā)明出首臺(tái)具有現(xiàn)代意義的風(fēng)力發(fā)電機(jī)起，丹麥便在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。一個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，無(wú)論是在風(fēng)機(jī)制造還是商業(yè)化方面，丹麥風(fēng)電巨頭Vestas都穩(wěn)坐世界領(lǐng)先地位。然而，令人意想不到的是，來(lái)自東方的中國(guó)風(fēng)電軍團(tuán)僅用短短十年時(shí)間，就成功地顛覆了丹麥在風(fēng)電領(lǐng)域的百年霸業(yè)。

2016年，中國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)容量超過(guò)了歐洲。2021年中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)26.38GW，規(guī)模超越了英國(guó)，躍居世界第一。然而在行業(yè)高景氣的背景下，中國(guó)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開(kāi)始面臨高質(zhì)量發(fā)展的主題，未來(lái)該產(chǎn)業(yè)如何打破競(jìng)爭(zhēng)僵局？本文將深入解析。

(資料圖片)

01

向大海進(jìn)攻

在遼闊無(wú)垠的碧海藍(lán)天中，科幻風(fēng)格的海上風(fēng)電塔矗立如林。它們的聳立高度普遍達(dá)到120米，堪比40層樓之高的摩天大廈...

全球風(fēng)能資源豐富，然而與太陽(yáng)能相比，其資源分布地域性強(qiáng)，普遍受地理區(qū)位、地形地貌、區(qū)域氣候的影響。盡管我國(guó)全球風(fēng)電裝機(jī)量居首，但陸地風(fēng)能資源并非最豐富，高風(fēng)速(風(fēng)力3-7級(jí))陸地面積僅占國(guó)土面積的11%。

相較于陸地風(fēng)電，海上風(fēng)電具有較低的日度和季度波動(dòng)性，因此在調(diào)峰方面的需求相對(duì)較弱。由于用電負(fù)荷的不均勻性，在用電高峰時(shí)，電網(wǎng)往往超負(fù)荷，需要投入額外的發(fā)電機(jī)組以滿足需求，這些發(fā)電機(jī)組被稱為調(diào)峰機(jī)組。然而，海上風(fēng)電的體量較大，不受地形和城市規(guī)劃的影響，擁有更豐富的資源量。

實(shí)際上，海上風(fēng)電的年運(yùn)行小時(shí)數(shù)最高可達(dá)4000小時(shí)左右，相比之下，陸上風(fēng)電的年發(fā)電量最多可增加20%至40%。即使在一些風(fēng)速較低的地區(qū)，海上風(fēng)電的運(yùn)行時(shí)間也可達(dá)到3000小時(shí)左右。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)擁有超過(guò)18萬(wàn)公里的海岸線，海上風(fēng)能資源豐富，可用海域面積達(dá)300萬(wàn)平方公里。海上風(fēng)能資源主要集中在中東部和南部等能源負(fù)荷中心區(qū)，預(yù)計(jì)可開(kāi)發(fā)的資源超過(guò)5億千瓦。這為我國(guó)發(fā)展海上風(fēng)電提供了巨大的潛力和優(yōu)勢(shì)。

因此，海上風(fēng)電正受到擁有先天資源優(yōu)勢(shì)的沿海各省的熱烈追捧。在江蘇、廣東、浙江、福建、海南、廣西和山東等沿海省份的“十四五”能源規(guī)劃中，海上風(fēng)電已成為重要內(nèi)容。許多省份已經(jīng)提高了海上風(fēng)電的規(guī)劃容量，其中一些省份的增幅甚至超過(guò)了一倍。

作為海上風(fēng)電的“老玩家”，江蘇在其“十四五”期間將海上風(fēng)電的規(guī)劃容量從8GW提高到了12.12GW，而山東則大手筆地將“十四五”期間的海上風(fēng)電容量規(guī)劃提升至35GW。作為后起之秀，廣西的海上風(fēng)電規(guī)劃容量為22.5GW，僅次于山東和福建。

同時(shí)，為了確保海上風(fēng)電的平穩(wěn)發(fā)展，廣東、上海和浙江等省市的政策已變得非常明確，為海上風(fēng)電降低成本、提高效率并實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)提供了過(guò)渡窗口期。

盡管海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模趕超陸上風(fēng)電仍需3到5年的時(shí)間，但海上風(fēng)電的未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大，增速迅猛且增長(zhǎng)斜率高。因此，在2023年的業(yè)績(jī)方面，可以關(guān)注海上風(fēng)電的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

02

向海外進(jìn)攻

數(shù)據(jù)來(lái)源：CWEEA

中國(guó)的風(fēng)電行業(yè)如今正面臨嚴(yán)重的內(nèi)卷現(xiàn)象，自2020年陸上風(fēng)電搶裝潮后的風(fēng)電價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致整機(jī)價(jià)格“報(bào)復(fù)性”下跌。2020年12月，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)約2600元/千瓦的價(jià)格(不含塔筒),較搶裝時(shí)期4000元/千瓦的售價(jià)下跌35%。自2021年二季度起，低價(jià)在行業(yè)中全面蔓延，陸風(fēng)機(jī)組投標(biāo)價(jià)低至1800元千瓦(不含塔筒)。去年11月，國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)機(jī)均價(jià)(不含塔筒)達(dá)到1516元/千瓦，刷新低價(jià)紀(jì)錄。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月23日，年內(nèi)新增公開(kāi)市場(chǎng)風(fēng)機(jī)預(yù)招標(biāo)項(xiàng)目中，陸上風(fēng)電含塔筒項(xiàng)目均價(jià)為2080元/kW,不含塔筒項(xiàng)目均價(jià)為1697元/kW。隨著補(bǔ)貼退坡以及更大兆瓦的推出，招標(biāo)價(jià)格持續(xù)下降已成趨勢(shì)。然而，一再下探的招標(biāo)價(jià)格也持續(xù)擠壓著風(fēng)機(jī)行業(yè)的利潤(rùn)空間，給風(fēng)機(jī)整機(jī)廠帶來(lái)生存壓力。

具體到企業(yè)層面，風(fēng)電外企如西門子歌美颯宣布在中國(guó)市場(chǎng)暫停陸上風(fēng)機(jī)銷售業(yè)務(wù)。該公司時(shí)任亞太服務(wù)部首席執(zhí)行官Joris Mazille表示，原材料價(jià)格上漲，國(guó)際市場(chǎng)上風(fēng)電機(jī)組均呈漲價(jià)趨勢(shì)，但中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)特殊，風(fēng)電機(jī)組制造成本上升，但整機(jī)價(jià)格卻一路走低，市場(chǎng)價(jià)格激烈。這對(duì)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)來(lái)說(shuō)是相當(dāng)痛苦的。

數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順iFind

以國(guó)內(nèi)風(fēng)電主機(jī)的上市公司為例，明陽(yáng)智能、電氣風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份這三家公司的毛利率自2022年開(kāi)始便進(jìn)入了下行的態(tài)勢(shì)。風(fēng)電行業(yè)正面臨著嚴(yán)重的內(nèi)卷問(wèn)題和利潤(rùn)空間壓縮，部分企業(yè)甚至在今年一季度出現(xiàn)盈利下降甚至虧損的情況。

目前，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)頻現(xiàn)。然而，中國(guó)風(fēng)電制造業(yè)在生產(chǎn)能力和技術(shù)水平上日益強(qiáng)勁，急需尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。因此，“走出去”成為了必然選擇。

相較歐洲，由于我國(guó)風(fēng)電行業(yè)起步較晚，歷史上風(fēng)機(jī)技術(shù)與國(guó)外存在一定差距。但隨著陸風(fēng)、海風(fēng)逐步進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)大型化加速，與國(guó)外企業(yè)在技術(shù)上的差距正逐步縮小。在中國(guó)本土風(fēng)機(jī)制造商完備的供應(yīng)鏈加持下，受益于國(guó)內(nèi)較低的通貨膨脹率、相對(duì)穩(wěn)定的原材料價(jià)格，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組價(jià)格較國(guó)際風(fēng)機(jī)巨頭相比已經(jīng)具備了一定優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)空間，并實(shí)現(xiàn)高于海外同行的盈利能力。

除了提升硬實(shí)力，國(guó)內(nèi)主流風(fēng)電企業(yè)比如金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能、大金重工、中天科技、東方電纜等也在積極發(fā)力自身“軟實(shí)力”，不僅在配套軟件、風(fēng)機(jī)運(yùn)維服務(wù)等方面不斷突破，更是紛紛扎根海外國(guó)家，以全球化、多維度的方式滲透海外市場(chǎng)。

據(jù)國(guó)金證券不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)新增海外訂單接近9吉瓦，分布范圍包括有東南亞、歐洲、北非、中東、中亞等區(qū)域。其中，遠(yuǎn)景能源海外訂單規(guī)模最為突出，中標(biāo)風(fēng)電項(xiàng)目總裝機(jī)規(guī)模超過(guò)6000兆瓦，占中國(guó)企業(yè)海外項(xiàng)目訂單的比例超過(guò)70%，成為了海外表現(xiàn)最為亮眼的中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商。

近期海外風(fēng)電市場(chǎng)爆發(fā)的風(fēng)機(jī)質(zhì)量丑聞或是一個(gè)契機(jī)。

在最近的電話會(huì)議上，西門子能源首席執(zhí)行官Christian Bruch指出，西門子歌美颯公司存在諸多問(wèn)題，質(zhì)量問(wèn)題的程度甚至超出了他的預(yù)想。他還強(qiáng)調(diào)了該公司在某些方面的“掩蓋”。與此同時(shí)，西門子歌美颯首席執(zhí)行官Jochen Eickholt也表達(dá)了自己的擔(dān)憂，他認(rèn)為審查結(jié)果將遠(yuǎn)比他們預(yù)想的更糟糕，質(zhì)量問(wèn)題不僅在已知范圍內(nèi)，而且在陸上地區(qū)尤為嚴(yán)重。

此次事件引發(fā)了行業(yè)和市場(chǎng)的廣泛關(guān)注和熱議，可能會(huì)為中國(guó)風(fēng)電行業(yè)的海外拓展開(kāi)啟新的機(jī)遇。

03

總結(jié)：逆水行舟，不進(jìn)則退

中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)正從野蠻生長(zhǎng)期步入高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)展階段。在新能源國(guó)際分工格局中，以中國(guó)為代表的部分國(guó)家已經(jīng)占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，其他眾多國(guó)家也在快速追趕，留給中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈大力發(fā)展的時(shí)間窗口很窄，但我們必須要抓住這次機(jī)遇，因?yàn)檫@是我國(guó)跨過(guò)中等收入陷阱的一個(gè)縮影。

從人均GDP的角度來(lái)看，中國(guó)目前處于剛剛跨過(guò)1萬(wàn)美金的快速發(fā)展期。而其他排名在前的國(guó)家比如美國(guó)7萬(wàn)美金，在智能化、服務(wù)業(yè)和金融見(jiàn)長(zhǎng)；德日3-5萬(wàn)美金，以高端制造見(jiàn)長(zhǎng)；俄羅斯和巴西在1萬(wàn)美金上下，以資源見(jiàn)長(zhǎng)；而中國(guó)大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)升級(jí)的道理也顯而易見(jiàn)。

這段時(shí)間有不少分析師與經(jīng)濟(jì)專家將目前中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)與曾經(jīng)高速發(fā)展的日本相比較。然而，對(duì)其他國(guó)家歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，由于政治制度、經(jīng)濟(jì)制度、文化背景的不同，并不一定適用于當(dāng)前的中國(guó)。

中國(guó)和1980年代的日本都面臨產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的挑戰(zhàn)，但中國(guó)在全球價(jià)值鏈上的地位僅在2014至2017年間高于日本，與美國(guó)存在差距。這表明中國(guó)在全球價(jià)值鏈上已經(jīng)達(dá)到瓶頸和天花板，單方面妥協(xié)策略難以奏效，可能面臨高端價(jià)值鏈無(wú)法突破和低端價(jià)值鏈被蠶食的局面。因此，中國(guó)需要引領(lǐng)更加公平、共贏的貿(mào)易秩序，并挖掘國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)的潛力。

很多財(cái)經(jīng)人士抱怨：“中國(guó)做不出來(lái)的就叫高科技，中國(guó)做出來(lái)了就叫制造業(yè)?！边@其實(shí)都沒(méi)用發(fā)展的眼光來(lái)看待問(wèn)題，當(dāng)中國(guó)的高端制造持續(xù)引領(lǐng)全球之時(shí)，這些經(jīng)歷千錘百煉的企業(yè)的盈利能力必然會(huì)讓當(dāng)前很多人感到震撼，我們就是這一輪變革中的見(jiàn)證者。

原文標(biāo)題:風(fēng)電行業(yè)即將卷出“巨浪”？

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